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2025-11-18
（原标题：美系巨头们的“去中国化”豪赌，能赢吗？）
近日，外媒的两则报道给汽车行业接连投下两枚“深水炸弹”。
先是《路透社》报道称，美国通用汽车已向其供应商发出指令，要求到2027年完全剔除北美产汽车供应链中的中国产零部件。随后，《华尔街日报》也发文披露，特斯拉也已致信部分供应商，要求在其美国生产的汽车中不使用中国制造的零部件。
这两家代表着传统巨头与新兴力量的美国车企，在供应链战略上展现出惊人的一致性，表示这已并非个别企业的风险规避行为，而是在地缘政治、产业政策与供应链安全三重压力下，一场席卷整个行业的集体战略迁徙。
特斯拉、通用北美的“去中国化”指令
当地时间11月15日，《华尔街日报》援引知情人士的消息报道称，继今年早些时候特斯拉决定在其美国产汽车中停止使用中国供应商后，该公司现在又要求供应商，在其美国生产的汽车中不使用中国制造的零部件。
图片来源：《华尔街日报》报道截图
据悉，自新冠疫情扰乱了来自中国的货物流动以来，特斯拉一直在努力减少其美国产汽车对中国制造的零部件的依赖、增加北美本土采购，同时鼓励其中国供应商在墨西哥和东南亚等其他地方建立工厂和仓库。
美国是特斯拉最大的市场，在美国道路上行驶的特斯拉汽车是由该公司美国工厂生产的。在中国，特斯拉在上海工厂生产的汽车，主要使用当地生产的零部件。特斯拉上海工厂制造的汽车在中国国内和海外都有销售，海外主要销往亚洲和欧洲，但不销往美国。
多年来，特斯拉在中国合作的中国供应商越来越多地向全球运送零部件，供特斯拉在其他地方的工厂使用。一位驻中国的高管今年早些时候表示，上海工厂有大约400家中国直接供应商，其中60多家为特斯拉的全球生产提供供应。
但今年，在特朗普总统对中国进口产品征收高额关税后，特斯拉加快了削减中国零部件的战略。目前，特斯拉及其供应商已经用其他地方生产的零部件替换了部分中国制造的零部件，并计划在未来一到两年内，将美国产汽车中所有其他零部件也更换为非中国制造的产品。
特斯拉的举措是国际车企寻求供应链“去中国化”的最新例证。在此之前，通用汽车被曝已指示数千家供应商清除其北美产车型中来自中国的零部件和原材料，最终目标是将供应链完全撤出中国。
图片来源：路透社报道截图
据悉，通用汽车高管一直告知供应商，需为原材料和零部件寻找中国以外的替代来源，并早在2024年底就已向部分供应商传达了这一指令。通用北美公司要求供应商梳理所有与中国相关的零部件，包括半导体、传感器、铸件、线束部件、照明、车内电子设备，甚至长久依赖中国规模化制造的低成本紧固件，并准备在北美、欧洲、印度及其他未受美国限制的地区建立替代生产线。
随着今年以来中美贸易摩擦升级，供应链风险增加，通用北美公司现在已为部分供应商设定了最后期限，要求到2027年终止与中国的采购合作。
事实上，通用汽车首席执行官Mary Barra此前就曾提及将该公司更多供应链转移至美国本土的计划。今年10月份，Mary Barra在通用汽车第三季度财报电话会议上表示：“过去几年来，我们一直在努力提升供应链韧性。公司会尽可能在车辆生产国采购零部件。”
供应链“去中国化”，为啥突然如此紧迫？
通用与特斯拉的决策，看似突然，实则是多年积累的结构性矛盾在特定催化剂作用下的总爆发。其背后的驱动力复杂而深刻，交织着国家意志、市场逻辑与安全考量。
从地缘政治因素来看，中国作为美国最大的战略竞争国家，近年来面临美国不断加大的限制和打压，双方之间的贸易摩擦不断。有数据显示，自2018年以来，美中贸易紧张局势已对价值数十亿美元的商品征收关税。进入2025年，中美之间的紧张局势进一步升级，美国对中国电动车、电池及稀土材料加征高额关税，作为回应，中国商务部对部分稀土出口实施管控，引发供应链安全焦虑。
从美国国家战略政策层面来看，不论是特朗普政府还是拜登政府，都秉持“美国制造优先”理念，希望实现供应链回归和制造业复兴。美国通过《芯片与科学法案》、《通胀削减法案》等一系列立法，构建了一个总额高达数千亿美元的补贴池。
其中，《通胀削减法案》关于电动汽车税收抵免的条款规定，车辆必须在北美最终组装，且电池中关键矿物必须有一定比例来自与美国有自由贸易协定的国家，并逐步排除“受关注外国实体”的零部件和原材料。
这已不再是简单的贸易壁垒，而是一套精心设计的“胡萝卜加大棒”政策体系。一方面对回流企业提供税收优惠和补贴，另一方面对坚持在中国生产的企业以及对中国进口的产品加征高额关税。这种双重压力下，通用特斯拉等跨国企业不得不重新评估其供应链布局。
事实上，早在2023开始，美系汽车巨头就已经开始响应政府号召，布局供应链“去中国化”。通用从2023年起，就开始了芯片、电池、原料稀土这几大关键领域的供应链转移，不断的...
