深度洞见｜2024年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书
2023年，全球汽车产业在需求反弹的助力下快速恢复，全球乘用车销量激增 10.8% ，达9,240万辆。中国车企乘风出海，出口超500万辆，使中国成为汽车出口第一大国。中国汽车零部件企业与主机厂开拓并进，共同推动产业配套协同发展，塑造全球竞争力。在电动化和智能化双轮持续驱动下，上榜企业的产品线扩张、市场覆盖扩大，营业额及利润再创新高。
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尽管眼前的发展图景愈加广阔，但挑战和不确定性仍存。中国零部件企业仍需步步为营，继续全面修炼内功，使运营更加精细化，海外市场的本土发展更深化，管理体系更加科学高效。
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1 全球汽车零部件发展概览及趋势
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• 营收规模趋稳
2023年，全球百强零部件企业的营业收入增长13.2%，虽较上一年16.8%的增速有所放缓，但仍保持稳健的增长趋势。同时，各区域企业营收增长也更加均衡。
中韩企业继续受益于新能源转型，实现持续扩张，在领先新能源企业的有力推动下，上榜企业2023年实现营收同比增长20%；美日企业全球营收占比止住下滑趋势，营收增长保持在10%以上；欧洲企业则受到后疫情时代经济反弹及传统业务回暖的影响，实现了3.4万亿的营收规模，整体增幅超过10%。
• 盈利能力反弹
2023年，全球主要国家均尝试了多种经济及产业政策，包括扩大政府支出和债务、产业补贴等，在通胀背景下促进企业投资与居民消费，在此背景下，全球百强零部件企业盈利得到修复。同时，产业电动化、智能化转型仍在有序进行、势头不减，而在欧洲新能源汽车渗透率放缓及高强度消费刺激措施下，传统燃油车零部件企业利润增速较高。
• "双轮"持续驱动
电动化和智能化仍是产业格局重塑的核心推动力， 汽车零部件头部企业及新上榜企业在相关领域均在持续深化布局，构建未来业务增长支点。
2 中国汽车零部件发展态势及趋势
• 规模及利润总额快速持续上升
相较于2022年疫情造成的“低增收低增利”，中国上榜企业供应链营收规模在2023年快速提升，总体增长约20%，整体利润规模也迎来爆发式增长，增幅接近50%。其中，98%的上榜企业实现营收上升，超60%的企业实现利润增长。
• 电动智能双轮驱动持续，传统企业下滑收敛
新能源汽车持续渗透，电动化与智能化已明确成为汽车核心差异化竞争力，零部件企业继续加速布局。在2024中国百强榜的11家新上榜企业中，多达8家企业从事新能源或电子板块。从细分板块中的供应商业务表现来看，2023年新能源和电子板块较其他板块取得了更高的增长。其中，新能源板块增幅达到20%，轻量化板块收入和利润水平继续稳步增长，发动机板块受益于头部企业表现，下滑趋势得到扭转。
• 新能源智能化领域研发投入持续
2023年，中国上榜的百强企业研发投入均值约10亿元，但不同业务方向的企业研发投入分化明显。新能源和电子板块相关企业逐年加大创新技术及研发人员投入，过半企业研发投入增幅为正，两大板块研发投入均实现了超过17%的同比增长。相比之下，传统零部件企业研发投入力度明显下降，近半数企业研发费用低于上一年度。
3 汽车零部件发展关键抓手
展望未来，罗兰贝格认为中国零部件企业应牢牢抓住“落实降本增效、提升研发效率、扎根海外业务、深化组织变革”等四大核心抓手。
• 落实降本增效
由于汽车市场竞争格局发生巨大变化，零部件企业的客户战略应被重新审视。面对已占据市场半壁江山的本土车企，零部件企业应更加合理化自身的客户结构，建立多层次的客户及项目组合，从“营收导向”转变为“利润导向”，抵御潜在的项目盈利风险。
同时，随着开放的全球供应链体系逐步向区域本土化的供应链体系演变，各主机厂和领先零部件企业均积极推进本土化供应链建设，并加强供应链风险和成本管控。零部件企业应主动推进采购体系化降本，主动建立寻源洞察，实行系统化的采购策略。
• 提升研发效率
整车与零部件企业的研发已逐步从正向开发的2.0时代向价值驱动的3.0时代迈进，零部件企业的研发体系也从过去跟随主机厂、被动式地满足主机厂提出的要求，向更为主动、更有规划的模块化研发转型。
而且，不少零部件企业还通过与上游生态、下游客户深入合作，提前锁定资源，并开发完整功能的样品，实现供应商导入及产品研发的周期缩短。
• 扎根海外业务
在迈向全球化经营的进程中，零部件企业应深化目标牵引体系、国际业务体系及组织管理体系，加快迭代企业各方面国际化能力，以抓住全球发展机遇。在具体实施上，零部件企业应结合不同区域的特点和客户需求，设计与之相匹配的业务模式，拓展更多客户的同时也增强海外业务运营水平。由于各地政治、经济及文化等差异，加之复杂多变的国际形势，汽车零部件企业应更注重海外洞察，有效管控各类风险，保护企业投资与股东利益，实现企业的成功及可持续发展。
• 深化组织变革
随着零部件企业业务向“新四化”转型与全球化战略的落地，其企业组织框架及管理体系也应相应进化，不断实现更灵活、更差异化的管控和业务模式，打造更下沉但统一的区域化组织机构，形成更敏捷协作的研发/交付中台架构。
4 罗兰贝格多角色助力零部件企业发展
在零部件企业的发展进程中，针对各核心抓手，罗兰贝格期待借助全球战略视角和全面运营提升经验，帮助零部件企业准确聚焦发展问题，携手实现进一步发展，并成为：降本增效引导者：提供全面业务降本增效方案或单点解决方案，引导零部件企业发现降本机会，实施增效手段。研发效率教练员：提供提升研发效率的工具与方法，帮助零部件企业修炼内功，获取竞争先机。出海业务指引者：提供海外市场洞察、经验和建议，指引零部件企业从市场进入到本地经营的全过程。组织调整协调者：提供组织优化思路、方法和行业优秀经验，协调零部件企业设计及落地最佳组织方案。
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